Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание письма, очерняя в глазах Салтана Аннушку и ее младенца. Разгневанный государь отправляет ответ, но злодейки снова подменяют послание. В итоге невинную царицу с наследником заключают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
